Les chiffres du secteur

7,5 Mds € TTC
marché du meublant, siège & jardin 2019
+ 3,2 %
marché 2019

Le marché du meuble meublant, assise rembourrée et mobilier de jardin, représentent 7,5 Mds d’euros sur le marché global du mobilier domestique de 13,38 Mds d’euros en 2019, soit une croissance de 3,2 % vs 2018.

Côté distribution

Le mobilier à usage domestique dans son ensemble représente les deux tiers de la production française (63 % selon les chiffres de branche INSEE). La majeure partie de cette production est réalisée par des industriels de l'Ameublement français dotés, soit d’outils de production très capitalistiques (meubles à base de panneaux), soit d’usines à fort besoin de main d’œuvre (siège, literie).

Ces industriels du meuble domestique doivent faire face à une distribution française très concentrée (70 % des volumes du marché français sont vendus par 4 distributeurs) qui accélère encore et toujours la massification de ses achats.

Par ailleurs, le tissu productif français est constitué de fabricants de mobilier milieu-haut de gamme qui tentent de maintenir un réseau de négociants qualifiés capables d’accompagner le consommateur dans un projet global d’aménagement de la maison. En 2014, les industriels du mobilier domestique doivent faire face à des « modes d’habiter » encore très distincts selon les marchés internationaux et même européens, ce qui demande des adaptations permanentes des offres en fonction des pays.

Côté consommation

Contrairement à certains de leurs voisins européens, comme le montrent les résultats de l’enquête IPEA (Institut de prospective et d'études de l'ameublement) réalisée pour CACF-Sofinco, « Mobilier : Génération mobilité », les ménages français ont besoin d’un déclencheur pour renouveler tout ou partie de leur mobilier.

L’envie de changement est souvent insuffisante et l’achat de mobilier est généralement rythmé par des étapes de vie telles que le déménagement ou l’arrivée d’un enfant au sein du couple. Le déménagement constitue ainsi la première raison d’achat de meubles exprimée par les ménages français. Les baisses de mises en chantier de ces derniers mois ont constitué un frein aux envies d’achats de meubles des ménages.

Le changement de logement n’est toutefois pas suffisant pour entraîner un renouvellement complet du mobilier, puisque la moitié des ménages estiment que leurs meubles doivent les suivre dans les différentes étapes de leur vie.

Si les meubles suivent les ménages, c’est pour un tiers d’entre eux avant tout pour des raisons économiques, le renouvellement complet du mobilier s’avérant trop onéreux. Les ménages français restent très pragmatiques pour leurs dépenses concernant leur mobilier. Ainsi plus de moitié des ménages français déclarent avoir déjà vendu leurs meubles sur Internet ou par le biais d’un dépôt-vente.

De la même manière, bon nombre d’entre eux montre un intérêt certain pour la reprise des anciens meubles contre des chèques cadeaux au sein des magasins. Lors d’une enquête menée fin novembre 2013 par l’IPEA auprès de 1 000 ménages représentatifs de la population française, plus d’un tiers d’entre eux s’estimaient aussi insatisfaits par les prix proposés en magasin, et ce malgré les nombreuses opérations de promotion.

Chiffres clés

Meubles meublants

  • Marché des meubles meublants : 4,6 Mds € TTC, + 3,4 % en 2019.
  • Part de marché du meublant : 34,2 % du marché domestique.            
  • Le marché des meubles de rangement représente près des 2/3 des dépenses de meuble meublant.            
  • Chiffre d'affaires HT 2019 des fabricants de meubles meublant : 1,4 Md €.            
  • Les fabricants de meubles meublants représentent environ 20 % du chiffres d'affaires du secteur de la fabrication de meuble (professionnel et domestique).   

Assises rembourrées (sièges)

  • Le marché pour les canapés, fauteuils et banquettes (assises rembourrées) : 2,34 Mds € TTC, + 2,9 % en 2019.
  • Part de marché des assises rembourrées : 17,5 % du marché domestique.
  • Chiffre d'affaires HT 2019 des fabricants de sièges : 0,2 Md d'euros.
  • Les fabricants de sièges représentent environ 2 % du chiffre d'affaires du secteur de la fabrication de meuble (professionnel et domestique).

Meubles de jardin        

  • Marché des meubles de jardin : 0,54 Md € TTC, +3,1% en 2019.        
  • Part de marché des meubles de jardin : 4,1 % du marché domestique.        

Deux groupements

Véritables ambassadeurs de leurs pairs, les présidents de groupement s'engagent pour une profession toujours plus dynamique et toujours plus ambitieuse ! Ils portent la parole du collectif pour initier des actions fédératrices et faire avancer la conquête de leurs marchés.

Deux groupements sont représentés suivant leurs canaux de distribution :

  • Le groupement mobilier domestique
  • Le groupement mobilier domestique grande distribution
Aymeric DUTHOIT
Président de Duvivier Canapés et Président du groupement mobilier domestique
Catherine VEREECKE
Directrice de la communication et responsable du groupement mobilier domestique
Cathy DUFOUR
Déléguée générale de l'Ameublement français et responsable du groupement mobilier domestique grande distribution

Les deux groupements rassemblent actuellement 40 entreprises, ETI comme PME, et quelques TPE.

Les actions