Les chiffres du secteur
Le marché du meuble meublant, assise rembourrée et mobilier de jardin, représentent 8,2 Mds d’euros sur le marché global du mobilier domestique de 14,85 Mds d’euros TTC en 2022.
Fabrication et distribution
40% du mobilier domestique consommé en France est produit par des fabricants français dotés, soit d’outils de production très capitalistiques (meubles à base de panneaux), soit d’usines à fort besoin de main d’œuvre. Le tissu productif français est constitué de fabricants de mobilier au positionnement de marques majoritairement milieu-haut de gamme, même si l'entrée de gamme est aussi présent, notamment dans la grande distribution.
Les industriels de mobilier s’adaptent aux changements des modes de production et de consommation. Modernisation de l'outil industriel, réduction de l'impact carbone, digitalisation, design durable, et nouveaux services sont les défis actuels pour répondre aux objectifs ambitieux de la filière en matière de décarbonation et de développement économique. Les deux objectifs vont de pair et sont les conditions d’une réindustrialisation durable du pays.
Ces dernières années ont vu l'avènement de parcours clients omnicanaux. Les distributeurs et les industriels ont accélèré leur digitalisation, de la fabrication du produit à la relation consommateur, avec une logistique sur mesure et un parcours d'achat fluide et inspirant. Ceux-ci s’inscrivent dans une logique de complémentarité pour un commerce véritablement omnicanal entre showrooms, points de vente physiques, e-commerce et réseaux sociaux. Les distributeurs ont élargi leur offre grâce au développement des market place, avec une demande accrue pour le fabriqué en france, notamment depuis la crise sanitaire.
Les industriels du mobilier domestique doivent faire face à des « modes d’habiter » très distincts selon les marchés internationaux et même européens, ce qui demande des adaptations permanentes des offres en fonction des pays.
Côté consommation
L’achat de mobilier est généralement rythmé par des étapes de vie telles que le déménagement ou l’arrivée d’un enfant au sein du couple. Même si le déménagement constitue l'une des premières raisons d’achat de meubles exprimée par les ménages français, les différentes étapes de vie suscitent ainsi de nouveaux besoins et envies d'aménagement.
La pandémie et ses confinements successifs ont généré de nouvelles attentes parmi les consommateurs d’ameublement. Les modes de vie, boulerversés par l'avènement du télétravail a replacé le confort, l'optimisation de l'espace, et la personnalisation au coeur des attentes des français.
La crise sanitaire a aussi accéléré la prise de conscience des consommateurs des enjeux climatiques et économiques, en faveur du Fabriqué en France, les français étant plus sensibles à l'origine du produit et aux circuits courts.
Chiffres clés
Meubles meublants
- Marché des meubles meublants : 4,88 Mds € TTC
- Part de marché du meublant : 32,8 % du marché domestique.
- Un croissance de 3,9% en 2022 vs 2021
- Ce segment regagne en 2022 des parts de marché sous l’impulsion des bonnes performances des enseignes de la grande distribution ameublement, leader sur le segment avec plus de la moitié des ventes en valeur, qui regagnent elles aussi des parts de marché au cours de l’exercice. Ce sont les segments du bureau, fortement soutenu par le développement du télétravail, et du mobilier de chambre à coucher qui enregistrent les meilleures progressions au cours de l’année 2022. Le meublant de salon séjour subit pour sa part la concurrence du canapé, premier souhait des ménages en termes d’aménagement pour cette pièce.
Assises rembourrées (sièges)
- Le marché pour les canapés, fauteuils et banquettes (assises rembourrées) : 2,64 Mds € TTC
- Part de marché des assises rembourrées : 17,8 % du marché domestique.
- Une croissance de +1% en 2022 vs 2021
- Le canapé sera resté en tête des intentions d’achat des Français tout au long de l’année en ce qui concerne leurs souhaits de mobilier. L’intérêt des consommateurs pour le produit aura permis de soutenir l’activité sur ce marché, même si la banquette regagne un peu de terrain grâce à des prix plus attractifs. Le produit parvient en effet cette année à maintenir ses ventes en valeur alors qu’il s’affichait globalement en recul avant la pandémie.
Meubles de jardin
- Marché des meubles de jardin : 0,68 Md € TTC
- Part de marché des meubles de jardin : 4,6 % du marché domestique.
- Une croissance de 5,5 % en 2022 vs 2021
- Si on compare à 2019, le marché gagne près de 25 % en valeur. Croissance qui reflète certes la hausse des prix des derniers mois, mais aussi l’intérêt des consommateurs pour leur jardin suite aux limitations de déplacements et de sorties imposées par le gouvernement durant la crise de la Covid. Le jardin est redevenu une pièce à part entière de la maison dans laquelle les ménages n’hésitent plus à investir et à diversifier leurs achats. L’aménagement du jardin ne se limite plus aux tables et aux chaises et le canapé d’extérieur, la table basse ou les fauteuils se multiplient. En 2022, le marché aura pu s’appuyer sur une période estivale particulièrement chaude et ensoleillée qui aura soutenu les ventes.
Le groupement Mobilier Domestique
Le groupement Mobilier domestique rassemble les entreprises fabriquant les meubles meublant la maison (canapés, tables, chaises...). Ces entreprises de tailles variées optent pour différentes stratégies de distribution selon leur positionnement (grande distribution, retail traditionnel, concept-store, ou e-commerce...), en France et à l'international. Le groupement fédhère actuellement 40 entreprises, ETI comme PME, et quelques TPE.
Ce groupement est présidé par Aymeric Duthoit, Président de la Maison Duvivier Canapés, et animé par Catherine Vereecke. Il permet de partager la vision du marché à travers les regards croisés des différents chefs d'entreprises et impulse des actions collectives dans le but de faire avancer la conquête des marchés.
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